中新經(jīng)緯8月5日電 (魏薇 實習生 李思桐)“全系車型至高0首付”“尊享24期0息信貸”“0首付、5年超長貸”……走進汽車4S店，寫著貸款優(yōu)惠的廣告牌、海報幾乎占據(jù)了C位。
來源：中新經(jīng)緯實習生 李思桐 攝
低息甚至免息成為車企吸引消費者的利器。各種車貸產(chǎn)品的背后，是銀行、汽車金融公司競相角逐汽車消費市場。這些車貸產(chǎn)品的低息、0息是如何做到的？銀行、汽車金融公司究竟能賺錢嗎？
如何做到貸款0利息？
近日，中新經(jīng)緯記者以購車人身份走訪了北京、天津多家汽車4S店發(fā)現(xiàn)，相比于全款購車，店員普遍推薦分期貸款形式，并且稱貸款購車的到手價格更便宜。
在北京某一汽大眾4S店內(nèi)，銷售店員表示，貸款買車優(yōu)惠力度更大，“這款CC380TSI全款正常的是優(yōu)惠4.5萬，分期貸款是優(yōu)惠6.2萬�！币缘陠T提到的這款一汽大眾CC380TSI奪目版為例計算價格，除去七八千元利息，貸款買比全款買便宜一萬塊錢左右。
“10個人里有9個人都用貸款買車�！碧旖蚰硰V汽埃安4S店的銷售人員介紹，廣汽埃安Y PLUS的全款價格10.68萬元，貸款價格是9.68萬元，兩年還款利息在8000元左右，但貸款買總價要比全款便宜1萬元，省下的錢能把這兩年利息給覆蓋掉。
“咱們這款車，如果沒有任何補貼，落地是13.3萬元，還有個貸款免息�！碧旖蚰臣�4S店里，銷售人員介紹說，從農(nóng)行貸款有優(yōu)惠，比正常價格便宜1萬多元。
但該銷售人員又強調(diào)，這便宜的1萬多元并不是真正的優(yōu)惠，“貸款免息和優(yōu)惠是分著說的。不可能又做貸款白借錢，還能白得優(yōu)惠，銀行的錢是借不出去了嗎？”
據(jù)其介紹，優(yōu)惠價格前期雖然貼進去了，但后期貸款每月有利息，相當于變相免息，也就是說貸款和全款價格都一樣。“最終落地價格還是那些錢，背著抱著一邊沉。”
按照多位銷售人員的說法，車貸往往是通過車輛價格上的優(yōu)惠，讓購車人不需要承擔貸款利息負擔，而為何貸款比全款的價格便宜？“貼息”的錢從何而來？
“我給你做貸款，銀行要給我們傭金，我們就把這部分錢直接在車價里給你減掉了�！鄙鲜鰪V汽埃安的銷售人員透露。北京某福特汽車4S店銷售人員表示：“銀行給我們返點，比如他給我返1000塊，我給你拿900塊，就這個意思�！�
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五年貸、一年還才劃算？
值得注意的是，4S店雖寫明貸款期限為60期，但要實現(xiàn)貸款比全款購車更便宜，就必須提前還款。
“這個貸款是五年貸一年還，按5年申請，但是在第13個月就可以把之后的本金都還了，因為這樣只產(chǎn)生第一年的利息。如果你還5年，就會產(chǎn)生5年的利息�！鄙鲜鲆黄蟊�4S店員向中新經(jīng)緯解釋道。
北京某比亞迪4S店的銷售人員同樣表示：“購車方案里邊我們給你提供一年的貼息，等于第一年是免息的。在你還款到第12個月的時候，可以把剩余的本金一次性還清，提前結束車貸，不產(chǎn)生任何違約金、手續(xù)費，也沒有第二年的利息。”
前述廣汽埃安4S店的銷售人員則稱，貸款首付兩成，可以貸五年，用滿兩年就能提前還款，提前還款沒有違約金，也可以只還一年就提前還款，但需要繳納剩余本金的3%作為違約金。
據(jù)多位銷售人員反饋，目前店內(nèi)提供的貸款機構主要有銀行和廠家的汽車金融公司，購車人中大部分都會選擇用貸款方式購買，主要是可以享受優(yōu)惠價格購車，雖然后期需要還貸款，但可以提前還款，并且資金在手中也可以進行理財，相比全款更劃算。
從汽車銷售公司的角度看，給客戶提供貸款方案，能減輕客戶的資金壓力，進而促進成交，有的情況下還能留下一部分銀行支付的傭金。
一位汽車4S店離職的銷售人員對中新經(jīng)緯透露，其所在門店與7、8家銀行都有合作關系，“如果客戶能接受全款的價格貸款買車，那傭金就都可以留下；如果客戶比價比較厲害，可能為了成交會都讓出去(給客戶)。4S店如果能留肯定就留了，但現(xiàn)在競爭比較厲害，有時候想留也留不了�！�
對于銀行而言，車貸更是必爭的業(yè)務之一。金融機構之所以給4S店支付傭金，其目的在于從消費者手中賺取貸款利息。華北地區(qū)某銀行的一位客戶經(jīng)理對中新經(jīng)緯透露，其所在的銀行一般返傭比例在12%-15.5%，不同的4S店返傭比例不同�！艾F(xiàn)在不返傭，就沒業(yè)務，強勢的店還會不斷要求提高返傭�！�
如果真如4S店所說，提前一至兩年還款，銀行最多把前期支付的傭金拿回來，還如何賺錢？上述客戶經(jīng)理坦言，并非所有客戶都有能力提前把貸款結清。
目前，銀行對資質(zhì)較好的客戶，消費貸年化利率普遍在3%左右。從走訪情況看，大部分車貸年化利率在5%，也就是高于消費貸的貸款利率。
“客戶提前還款，銀行可能在本身的車貸業(yè)務上不賺錢，甚至產(chǎn)生一定虧損，但這里也存在幾種情況�！毙菆D金融研究院研究員黃大智對中新經(jīng)緯分析道，客戶雖然當前享受到優(yōu)惠，并且將提前還款作為一個前提來計算貸款利息負擔情況，但兩年后能否及時提前還款，本身就具有不確定性，對于沒有及時提前還款的那部分人，銀行就賺到了這部分貸款利息。
此外，他指出，車貸是中長期貸款，三年起步，大部分都是五年，這種情況下，因為每月還款金額比較少，很多人不會完全注意到自己的利息負擔情況。
汽車金融價格戰(zhàn)愈演愈烈？
“從當前監(jiān)管鼓勵的方向看，是支持銀行和汽車金融公司開展車貸業(yè)務的。鼓勵銀行通過金融的支持，促進汽車消費，提振整個消費市場，促進經(jīng)濟的增長。這成為銀行大力拓展車貸業(yè)務的原因之一�！秉S大智表示。
今年4月，中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)的《關于調(diào)整汽車貸款有關政策的通知》明確，自用傳統(tǒng)動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例由金融機構自主確定；商用傳統(tǒng)動力汽車貸款最高發(fā)放比例為70%，商用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例為75%；二手車貸款最高發(fā)放比例為70%。
從銀行開展車貸業(yè)務的戰(zhàn)略價值看，黃大智認為，車貸的借款人群通常是收入較高的優(yōu)質(zhì)客群，銀行基于車貸業(yè)務還可以做交叉營銷，比如做車貸業(yè)務必然涉及開卡，在辦理相關業(yè)務的過程以及后續(xù)服務中，也可能產(chǎn)生理財、存款、保險等其他業(yè)務價值。
“雖然汽車消費金融的市場空間還無法和房貸相提并論，但它的增長空間比房貸高，并且玩家相對有限�！秉S大智說。
由微眾銀行、戰(zhàn)略咨詢公司羅蘭貝格今年5月聯(lián)合發(fā)布的《2024年中國汽車金融報告》(下稱報告)顯示，2023年中國新車金融滲透率為56%，相比2022年下滑2個百分點，其中新能源汽車金融滲透率略低于整體市場水平。報告預計，到2028年，中國新車金融滲透率將達71%左右。
報告還指出，2023年至今，中國乘用車金融市場競爭白熱化加劇，除了傳統(tǒng)的頭部大型銀行、汽車金融公司與部分專業(yè)的融資租賃公司，亦不乏區(qū)域性銀行、金融租賃公司、財務公司等各類金融與服務機構的跑步入場。價格戰(zhàn)在汽車金融市場同樣存在，且大有愈演愈烈之勢。
根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的銀行業(yè)金融機構法人名單，截至2023年年末，中國國內(nèi)共有25家汽車金融公司，包括大眾汽車金融(中國)有限公司、豐田汽車金融(中國)有限公司、梅賽德斯-奔馳汽車金融有限公司、寶馬汽車金融(中國)有限公司、東風汽車金融有限公司、一汽汽車金融有限公司、北京現(xiàn)代汽車金融有限公司、比亞迪汽車金融有限公司等。
從市場份額來看，報告顯示，2023年商業(yè)銀行汽車金融市場整體份額可達46%，相比2022年有較大幅度上升。汽車金融公司受到商業(yè)銀行的沖擊，疊加主機廠傾斜性支持力度的減弱，其市場份額壓力顯現(xiàn)，2023年市場份額約為39%，有所下滑。租賃公司(包括融資租賃與金融租賃公司)2023年整體市場份額進一步下降至15%，在過去三年中已累計下滑8%。
來源：《2024年中國汽車金融報告》
多家銀行也披露了汽車金融業(yè)務的情況。比如，平安銀行2023年年報顯示，截至2023年末，平安銀行汽車金融貸款余額3024.75億元，全年個人新能源汽車貸款新發(fā)放368.03億元，同比增長47.8%。上海銀行曾在業(yè)績會上透露，截至2023年末，該行新能源汽車貸款近120億元，較上年末增長204%，2024年一季度全行發(fā)放新能源汽車貸款及分期21億元，新增貢獻占比提升到35%。
上述報告指出，目前，各機構產(chǎn)品設計難以跳脫利率、期限、尾款等基礎要素框架。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，價格競爭愈發(fā)力不從心，亟需發(fā)掘差異化競爭之道。在規(guī)范化趨勢下，傭金模式的長期可持續(xù)性存疑，“渠道為王”思路需轉(zhuǎn)換。
原中國銀保監(jiān)會2022年12月發(fā)布的《關于進一步規(guī)范汽車金融業(yè)務的通知》中明確，金融機構應當根據(jù)反不正當競爭法，結合自身經(jīng)營成本、市場經(jīng)營實際和經(jīng)銷商提供服務的實際成本及質(zhì)效，合法合理確定傭金水平。不得向經(jīng)銷商高額支付不合理的傭金，不得向消費者轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營成本。
2023年9月，金融監(jiān)管總局集中開展“為民辦實事”專項行動，進一步整治汽車金融業(yè)務“高返傭”問題，規(guī)范市場競爭秩序，促進汽車金融市場穩(wěn)健發(fā)展。
“在汽車貸款領域，金融機構向汽車經(jīng)銷商支付傭金本身，是合規(guī)的行為，也是行業(yè)的慣例，但要一分為二地看�！闭新�(lián)首席研究員董希淼分析道，車貸主要靠經(jīng)銷商來營銷，經(jīng)銷商付出勞動，金融機構支付傭金，是合理的，也符合監(jiān)管規(guī)定。但支付傭金要合理適度，不能在傭金上打“價格戰(zhàn)”，搞惡性競爭，也不能支付過高的傭金以及轉(zhuǎn)嫁傭金給消費者。這方面，金融機構要增強合規(guī)意識，行業(yè)協(xié)會要加強引導行業(yè)自律。
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